Manitoba 1942 r. Do Kanady przyjeżdża z Australii Lachlan na szkolenie pilotów, poznaje Lil, zakochuje się, problem w tym, że kobieta jest mężatką, mimo to romans rozkwita.
Do niewielkiego miasteczka Rockwell Falls przyjeżdża agent federalny, Steve Kady, aby dokonać spisu ludności. Przeglądając księgi, z zaskoczeniem stwierdza, że od kilkudziesięciu lat liczba mieszkańców nie zmieniła się - wynosi dokładnie 436 osób. Im dłużej mężczyzna przebywa w...