Siedemnastoletni Franz przyjeżdża do Wiednia, gdzie ma się przyuczać jako praktykant w sklepie z tytoniem. Jednym ze stałych klientów tego miejsca jest doktor Freud. Mimo że różni ich niemal wszystko, z czasem mężczyźni zaprzyjaźniają się. Kiedy młody bohater zakochuje się bez...
1938. Podczas marszu wojsk nazistowskich do Wiednia prawnik Josef Bartok wraz z żoną pospiesznie próbuje uciec do USA, ale zostaje aresztowany przez gestapo. Bartok pozostaje niezłomny i odmawia współpracy z gestapo, które wymaga od niego poufnych informacji. Wtrącony do izolatki, Bartok...