Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
Film opowiada historię życia Joanny Szalonej, od momentu poślubienia Filipa Pięknego, aż do śmierci jej ukochanego małżonka. Joanna, zwana Szaloną, była córką Katolickich Królów, matką cesarza Karola V Habsburga oraz siostrą pierwszej żony Henryka VIII- Katarzyny Aragońskiej....
Żona cesarza powinna w ciągu siedmiu lat od zawarcia małżeństwa urodzić następcę tronu. W przypadku nie dotrzymania tego zobowiązania przez cesarzową, cesarz może wybrać na żonę inną kobietę. Na rok przed wygaśnięciem kontraktu między małżonkami zadania znalezienia nowej żony...
