Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.
Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams)...
Terytorium Jukonu, rok 1896. Doświadczony kowboj Jeff Webster i jego przyjaciel Ben Tatum pędzą na północ stado bydła. Gdy trafiają do miasteczka Skagway, rządzonego przez bezwzględnego Gannona, samozwańczy stróż prawa aresztuje Webstera i rekwiruje stado. Później zwraca kowbojowi...
