David przegrywa wyścig do fotela premiera, ale poznaje Martina – uroczego sekretarza stanu. Musi teraz lawirować między nowo odkrytą orientacją a podziałami politycznymi.
Piękny letni dzień w Dolinie Muminków. Nagle osa żądli Moomintrolla, który zachoruje i musi zostać w łóżku. Aby go pocieszyć, Muminka opowiada o swoich młodzieńczych przygodach; jego niezrozumiane dzieciństwo, ucieczka z sierocińca i historyczne spotkanie z wynalazcą Hodgkinsem.
