Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Trójka przyjaciół rozpoczyna naukę w liceum. Nagle znika jedna z ich przyjaciółek. Ponieważ policja nie jest w stanie - lub nie chce - jej odnaleźć, podejmują się śledztwa, które zmieni ich życia na zawsze.
