Dorian (Tan Tao Liang) uczeń klasztoru Shaolin, postanawia odszukać mordercę swojego mistrza i chce pomścić jego śmierć. Tym samym chce zakończyć prześladowania wojowników z Shaolin przez władców Manchu pod dowództwem renegata z Shaolin (James Tien), który okazał się zdrajcą. ...
By móc ochronić swoją rodzinę przed miejscowym gangiem, dobrze sytuowany mieszkaniec małego miasteczka postanawia nauczyć się kung-fu. Niestety nauczyciel, którego wybiera, okazuje się być łasym na pieniądze oszustem.