Mistrz San-Thye wygrywa turniej kung-fu. Po powrocie do swej szkoły, zastaje w niej Chung Chien-Kuena (Sai-kun Yam) - mistrza konkurencyjnej szkoły, który chce odebrać mu insygnie zwycięstwa. W tym celu wzywa go na pojedynek. San-Thye przegrywa walkę, a odniesione rany okazują się...
Dorian (Tan Tao Liang) uczeń klasztoru Shaolin, postanawia odszukać mordercę swojego mistrza i chce pomścić jego śmierć. Tym samym chce zakończyć prześladowania wojowników z Shaolin przez władców Manchu pod dowództwem renegata z Shaolin (James Tien), który okazał się zdrajcą. ...
Ktoś wykrada najtajniejsze sekrety świątyni Shaolin. Jackie Chan, gwiazdor filmów karate, wciela się w postać wesołka Yi-langa, który odkrywa, że w klasztornej bibliotece buszują błękitne duchy z czerwonymi czuprynami.
Historia filmu zaczyna się, gdy Ting Chung (Jackie Chan) zostaje wynajęty do eskortowania chorego brata pewnej kobiety do lekarza, ale robi to całkowicie za darmo. Obaj, aby się tam dostać, muszą przejść przez "Burzliwe wzgórza" - strefę starożytnych Chin, kontrolowaną przez groźnych...
Jiang (Jackie Chan) to niepozorny chłopak, dla którego obce są sztuki walki. Pewnego dnia zostaje wplątany w serię niebezpiecznych wydarzeń, gdzie stawką jest życie mistrzów kung-fu. Z początku, dzięki łutowi szczęścia, udaje mu się uchodzić z życiem, ale wraz z narastającymi...