Jest rok 1557, to czasy po upadku dynastii Ming podbitej przez dynastię Qing z Mandżurii. Chińskie nadbrzeżne miasta napadają japońscy piraci. Cesarz Zhejiang nakłania dowódcę piratów Wanga do zwrócenia się przeciwko piratom. Wang zostaje uwięziony, a piraci nie zaprzestają grabieży....
W czasach kiedy Chiny ogarnięte były niezliczonymi wojnami w imię zjednoczenia królestwa, król państwa Lu poprosił o pomoc wpływowego filozofa Konfucjusza (Yun-Fat Chow), by przywrócił jego potęgę jako władcy. Wykorzystując swoją inteligencję i charyzmę, Konfucjusz doprowadza do...
