Lata dwudzieste XX wieku. W Republice Chińskiej panuje chaos. Gubernatorzy poszczególnych prowincji walczą o władzę. Hao Jie jest aroganckim wojownikiem, który pewnego dnia ośmiesza mistrzów z klasztoru Shaolin. Wkrótce potem jego życie dramatycznie się zmienia. Mężczyzna pada ofiarą...
Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie...
