Jest to historia tajemniczego szermierza, niejakiego Ah Chi, nazywanego także Trzecim Mistrzem. Bohater przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego...
Sunny (Aaron Kwok), aktor cyrkowy, uparcie dąży do osiągnięcia poziomu swojego ojca w rzucie nożami. Z tego powodu jest obiektem kpin "kolegów" z ekipy. W drodze do Malezji Cheung (Collin Chou) i reszta ekipy, odkrywają znalezisko z czasów 2-giej Wojny Światowej - skrzynie ze sztabami...
Współczesna historia o dorastaniu ze sztukami walki, Wushu. Będziemy mogli zobaczyć trening młodych mistrzów z Chin. Film kręcono w prawdziwej, znanej szkole Wushu w Shandong, gdzie brało udział 3000 uczniów. Jest to opowieść o Li Er (Wang Ya-Chao) - młodym i utalentowanym wojowniku...
