Martha Jane, nazywana Małą Panną Marker (Shirley Temple) zostaje u bukmachera Sorrowful Jonesa jako część przegranego zakładu, który obstawił jej ojciec w wyścigach konnych. Początkowo Sorrowful i jego kumple nie chcieli zaakceptować warunków zakładu, bo na co mogła im się przydać...
Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie...
Były wojskowy, kapitan Stephen 'Steve' Jameson (Pat O'Brien) zaczyna pracować jako strażnik w więzieniu San Quentin. Joe "Red" Kennedy (Humphrey Bogart), brat nowej narzeczonej Jamesona May (Ann Sheridan), odsiaduje wyrok na kradzież. Jeden z więźniów, chcąc wywołać kłopoty, informuje...
