Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Historia pewnego czarnoskórego Draculi o jakże cudownym pseudonimie Blacula. Akcja zaczyna się gdy umiera królowa Voodoo - Mama Loa. Jej sukcesorką zostaje Lisa Frontier. Fakt, że Lisa ma być nową królową wyraźnie nie podoba się Willisowi. Postanawia kupić kości Blaculi i przywrócić...
