Film z Jackie Chanem, mistrzem sztuk walki, w roli głównej. Żyje on ze swoim dziadkiem, który uczy go kung-fu. Młody chłopak, mimo ostrzeżeń swojego opiekuna, aby nie pokazywał innym swoich umiejętności, często wdaje się w bójki. Pewnego dnia jego dziadek zostaje zamordowany, a nasz...
Para złych artystów kung-fu, Niebo i Ziemia, morduje całe bractwo Yin-Yang. Film rozpoczyna się od dwóch członków bractwa i ich dwójki męskich dzieci ściganych przez Niebo, Ziemię i różnych złych facetów. Dwaj członkowie uciekają osobno z dziećmi. Dwadzieścia lat później...
Mi Wei (Jimmy Wang Yu) jest lokalnym bohaterem broniącym ludzi przed bandytami. Dzięki mocy swego niezwykłego miecza jest niemal niepokonany. Gdy dowiaduje się o tym Wa Wu-Bin (Jackie Chan), inny mistrz sztuk walki postanawia rozprawić się z młodzieńcem. Ale to jak szybko się przekonuje...
