Berlin, 1997 r. 85-letnia Lilly Wust wyprowadza się z przestronnego mieszkania w centrum Berlina do domu spokojnej starości. Tam, wśród pensjonariuszy, dostrzega swoją dawną służącą, opiekunkę do dzieci Ilse. Powracają wspomnienia sprzed ponad 50 lat... Berlin, 1943 r. Toczy się wojna....
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
Kolejna część magicznej opowieści o przygodach Laury i jej wiernej przyjaciółki, spadającej gwiazdki. Laura i jej młodszy braciszek Tommy żyją w pełnym ciepła i miłości domu. Pewnej nocy jednak chłopiec przeżywa ogromny dramat. Znika jego ukochana maskotka. Istnieje podejrzenie, że...