Prokurator Taylor Lewis bada sprawę śmierci kuzyna burmistrza, podejrzenia padają na jego żonę. Wkrótce zakochuje się w podejrzanej i musi wybierać pomiędzy przestrzeganiem prawa a rodzącym się uczuciem.
Grupa AT 13 - międzynarodowa organizacja złożona z najlepszych agentów - jest ostatnią linią obrony przed światowym terroryzmem. Utworzona przez konsorcjum rządów państwowych, jest niezależna od pojedynczych, lecz odpowiada przed wszystkimi. Dźwięk czerwonego telefonu (red phone)...
Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.