Jest rok 1955. Kraj ogarnia kolejna fala represji. Ojciec 13-letniego Tomka zostaje aresztowany pod pretekstem "wroga ludu". Matka wysyła chłopca na obóz harcerski, mając nadzieję, że w ten sposób pomoże mu w odnalezieniu się w komunistycznej rzeczywistości. Tam podziw chłopca wzbudza...
Rozgrywająca się przed pierwszą wojną światową na części Polski pod okupacją austriacką, historia młodego chłopca w szkole podstawowej, który później dorastał w tej samej szkole, by stać się zbuntowanym, poetyckim nastolatkiem, gdy toczy się narodowy ruch wyzwoleńczy. Historia...
Do miasteczka położonego na obrzeżach Polski przyjeżdża cyrk pod dyrekcją Walda, którego żona, woltyżerka Maria, zdradza z akrobatą Zygfrydem. W trakcie przedstawienia Zygfrydem interesuje się Stefan Drawicz, esteta i humanista. Drawicz, zauroczony Zygfrydem otwiera przed nim świat...
Tomek pochodzi z tzw. dobrej rodziny. Nie może jednak znaleźć wspólnego języka ze swoimi rodzicami. Niezbyt interesuje ich, co robi ich dziecko. Tomek zakochuje się w pielęgniarce Ani, która zachodzi w ciążę. Przyjaźni się z Mariuszem, który jest członkiem jego zespołu. Mariusz...