Rosemary i Guy Woodhouse'owie wynajmują mieszkanie w starej kamienicy. Dobrotliwi, choć nazbyt opiekuńczy, sąsiedzi bardzo interesują się młodą kobietą i w końcu zdobywają jej przyjaźń. Pewnego dnia pani Castevet częstuje Rosemary deserem, po którym kobieta ma wizję, że została...
Chris i Sean wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Hiszpanii. Sean nie wie, że żona nie jest pracowniczką biura podróży, za którą się podaje, lecz pracuje dla agencji rządowej. Jej celem jest odzyskanie matryc służących do drukowania banknotów.
Kiedy bogaty kolekcjoner sztuki, Jacques, odwiedza paryski burdel, prowadzony przez Madame Lili, rozpoznaje jedną z prostytutek jako Wenus, czarną kobietę z Martyniki. W retrospekcji Jacques przypomina sobie, jak przedstawił kiedyś Venus utalentowanemu, ale zubożałemu rzeźbiarzowi...
