Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen wkracza nagle na niebezpieczne tereny, bardzo dalekie od spokojnego...
12-letni Pablo otrzymuje stypendium naukowe w tajemniczej szkole założonej przez niemieckich imigrantów w Chile. Z biegiem czasu staje świadkiem dziwnych rzeczy, które sprawiają, że zaczyna zachowywać się inaczej niż pozostali uczniowie.
