Australijska fotoreporterka poznaje Andiego podczas pobytu w Berlinie. Po spędzonym wspólnie dniu, kobieta postanawia zostać u niego na noc. Historia szybko przybiera nieoczekiwany obrót, kiedy następnego ranka Clare budzi się zamknięta w mieszkaniu. Kobieta desperacko próbuje się...
Jako minister propagandy Joseph Goebbels tworzy filmy i zdjęcia przygotowujące Niemców do wojny totalnej i Holokaustu. Kiedy wojna jest przegrana, wymyśla swoją ostatnią inscenizację, najbardziej radykalny akt propagandowy, jaki jest dla niego możliwy.