Do Ameryki przybywa obcy, który zaszywa się w brzuchu swoich ofiar i całkowicie kontroluje ich ciała. Jedyną osobą, która może go powstrzymać jest inny kosmita, ukryty w ciele agenta FBI, który przybył na Ziemię szukając odwetu za zabójstwo żony oraz dziecka.
Bawaria, ok. 1830 r. Po śmierci żony hrabia Zorn, pada ofiarą przesądów, wierząc, że rzucono na niego klątwę. Zabrania swoim dzieciom opuszczania zamku i wzywa kontrowersyjnego specjalistę w dziedzinie nauk okultystycznych. Jego praktyki przerażają mieszkańców wioski. Kierowani...
