Do kwatery MI6 zostaje przysłany złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. Nadawcą może być tylko jeden człowiek - Francisco Scaramanga, płatny zabójca nr 1 na świecie. Ten mistrz celności posługuje się składanym złotym pistoletem strzelającym złotymi kulami. Bond (Roger Moore)...
Trzy nowele, dla których tłem jest coroczny bal potworów. Jedna opowiada o mężczyźnie śmiertelnie zakochanym w pięknej dziewczynie. Druga o reżyserze filmowym, który szukając scenerii do zdjęć plenerowych trafia do osady żywiących się ludzkim mięsem ghuli. Ostatnia nowela mówi o...
Jack Carter (Michael Caine) przybywa do Newcastle z Londynu, by wyjaśnić zagadkę śmierci swojego brata. Na miejscu odkrywa, że w sprawę zamieszany jest szef miejscowego gangu. Jack postanawia zemścić się na wszystkich, którzy maczali palce w zabójstwie.
Larry i J.C. wybierają się na wakacje. Chcą odpocząć po kolejnym roku studiów. Zabierają też Wendalla, którego ojciec obiecuje montaż hydrourządzeń w ich mieszkaniu, jeśli Wendall stanie się mężczyzną. Wszyscy jadą do apartamentu Wendalla. Na miejscu okazuje się, że umeblowany...
