Hiszpania przełomu XVIII i XIX w. Burzliwe czasy, obfitujące w niepokoje i cierpienia. Święta Inkwizycja zaostrza walkę z heretykami i wyznawcami liberalnej myśli oświeceniowej. Pochodząca z zamożnej, chrześcijańskiej rodziny piękna Ines (Natalie Portman) jest muzą Francisco Goi...
Sierpień 1939 rok, Francja tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. Szóstka przyjaciół różnej narodowości jedzących kolację w przytulnej knajpce, na wieść o przygotowaniach Hitlera do wojny, przysięga spotykać się co roku, w tym samym miejscu. Wkrótce wybuch wojny rozdziela...
Akcja filmu rozgrywa się w okazałym angielskim dworku zamieszkałym przez dwie starsze wampirzycę, a ich jedynym współmieszkańcem jest uwięziony w piwnicy mężczyzna. Ich życie i styl życia zostają wywrócone, gdy trójka obozowiczów trafia do ich legowiska i próbuje odkryć ich...