Film przedstawia historię wędrownej trupy cyrkowców, w której skład wchodzi grupka zdeformowanych fizycznie i opóźnionych umysłowo dziwolągów. Piękna ale podstarzała już akrobatka Kleopatra, rozkochuje w sobie karła Proso. Niestety po jakimś czasie na jaw wychodzi, że tak naprawdę...
Dzieje trzeciej krucjaty wg. Cecila B. DeMille'ya... Król Ryszard Lwie Serce wyrusza na wyprawę krzyżową aby uniknąć małżeństwa z francuską księżniczką. Po drodze jednak żeni się, choć wybranką jest księżniczka Navarry, wyswatana przez ojca w zamian za wikt i opierunek dla...
